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抗日战争时期江苏境内为巩固抗日根据地陈毅（刘锡田 饰）奉中央之命率新四军北上蒋介石令江苏省主席韩德勤（杨次禹 饰）纠集数倍于我之敌企图在苏北全歼新四军纵队司令赵勇（徐行 饰）率部抵达泰州城外急于排除异已的韩德勤命令守城的刘世仪（彭奇愚 饰）和刘玉坤（江化霖 饰）死守目的是让新四军帮他消灭异己将来好独霸江苏陈毅看清了韩德勤的险恶用心他下令停止攻城决心单刀赴会降服“二刘”面对陈毅的大义凛然“二刘”方知韩德勤借刀杀人之用心为了共同抗日他们决定对韩德勤阳奉阴违给新四军让路国民党警备司令林太远（姜华 饰）带兵围歼泰州城不料做了新四军的俘虏......