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故事发生於20世纪80年代中期的纽约《千禧年降临》的第一幕介绍了中心人物路易·爱恩森（Louis Ironson）他是一名犹太人与同性恋爱人普莱尔·沃尔特（Prior Walter）住在一起但普莱尔後来发现自己患有艾滋病社会在当时对此病仍然知之甚少路易无法承受住巨大的压力便抛弃了对方搬了出去与此同时在城市中另一方也有一位名为乔·皮特（Joe Pitt）的共和党律师他是一位摩门教徒同时也在尽力压制自己的同性恋倾向剧中臭名昭著的麦卡锡主义者罗依·康（Roy Cohn）为他提供了一份十分有前途的工作而乔并没有立刻接受因为他担心自己服用安定上瘾的妻子哈珀（Harper） 　　随着剧情发展普莱尔发现经常有鬼魂和天使来拜访他还被这些人称为先知；乔在自己的宗教信仰和性取向的矛盾中痛苦挣扎；路易十分後悔抛弃了爱人时刻受到良心的折磨；...